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Karin, ein frühreifes Mädchen, wird von ihrem Vater im ländlichen Japan verlassen. Während sie mit ihrem Großvater in einem Tempel lebt, lernt sie Anzu kennen, eine riesige „Geisterkatze“ und berüchtigte Vagabundin, deren Aufgabe es ist, auf sie aufzupassen. Karin misstraut ihrem neuen Vormund, sabotiert Anzus Gelegenheitsjobs für die Stadtbewohner und freundet sich mit den exzentrischen Waldgeistern der Gegend an. In dem Bemühen, Karin für sich zu gewinnen, schließt Anzu versehentlich einen Pakt mit dem Teufel und die Hölle bricht aus.